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龙源技术业绩点评:期待下半年脱硝带来业绩弹性

发布时间:2012-08-10    研究机构:国金证券

盈利调整

根据中报情况,我们更新公司2012-2014年盈利预测为0.891元、1.296元和1.591元,同比分别增长45.67%、45.46%和22.79%。

投资建议

目前股价对应30×12PE和20×13PE,我们仍然维持之前对于龙源技术(300105)的看法:伴随脱硝市场启动带来的行业1-2年的高景气度,公司将凭借其在低氮燃烧领域领先的技术优势充分享受脱硝市场启动带来的高订单和业绩弹性;维持买入评级,考虑其目前订单充足,1-2年的业绩确定性高,给予25×13PE,目标价33元。

申请时请注明股票名称